In extro kannst du sowohl Sammelprojekte als auch Einzelprojekte erfassen. Welche Variante du wählst, hängt davon ab, ob mehrere Aufträge unter einem gemeinsamen Projekt geführt werden sollen oder nicht.
Dieser Beitrag zeigt dir Schritt für Schritt, wie du Projekte manuell in extro erfasst.
Hinweis:
Bei aktiver Xpandit-Anbindung werden Projekte in Xpandit erstellt und automatisch mit extro synchronisiert. Die folgenden Schritte gelten für die manuelle Erfassung in extro.
Sammelprojekt erfassen
Öffne Projekte → «+» → Projekt hinzufügen
Projektname eintragen
Projekttyp: Sammelprojekt
Optional:
Beschreibung ergänzen
Rabatt erfassen
Projektleitung hinzufügen
Mittels «+» Projektleitung hinzufügen
- Speichern
Arbeitstyp festlegen
- Mittels «+» Arbeitstyp hinzufügen
- Arbeitstypen auswählen, die im Projekt verwendet werden sollen
- Speichern
Optional: Objekt hinzufügen
Projekt speichern
Prüfe, ob die ausgewählten Arbeitstypen korrekt angezeigt werden
Speichern
Einzelprojekt erfassen
Öffne Projekte → «+» → Projekt hinzufügen
Projektname eintragen
Projekttyp: Standardprojekt
Optional:
Beschreibung ergänzen
Rabatt erfassen
Objekt, Projektleitung und Arbeitstypen erfassen
Mittels «+» Objekt hinzufügen oder neues Objekt erfassen
Projektleitung und Arbeitstypen wie beim Sammelprojekt hinzufügen
Speichern