In extro kannst du Objekte wie Standorte, Anlagen oder Immobilien erfassen und einer Person oder Organisation zuweisen. Auf Basis eines Objekts lassen sich später direkt Aufträge erstellen.
Die Erfassung ist mit oder ohne Übernahme bestehender Adressdaten möglich.
Hinweis:
Wenn du mit der Funktionsweise von Objekt, Projekt und Aufträgen in extro noch nicht vertraut bist, lies zuerst den entsprechenden Grundlagenartikel.
Objekt anlegen
- Objekte öffnen → «+» auswählen → Objekt hinzufügen auswählen
Objekt ohne Adressübernahme erfassen
Objektangaben aus Adresse übernehmen: Nein
Objektinformationen erfassen
Objektfelder manuell ausfüllen
Vergib einen eindeutigen Objektnamen (z. B. «Gemeindehaus Schöftland»)
Bestimme mittels «+» eine Kontaktperson
Speichern
Kontaktart festlegen
- Kontakttyp auswählen (z. B. Eigentümer, Rechnungsadresse, etc.)
OK
Objekt ist erfasst
Objekt erscheint in der Übersicht
Aufträge können direkt über das Objekt erstellt werden
Objekt mit Adressübernahme erfassen
- Objektangaben aus Adresse übernehmen: Ja
Bestehende Adresse zuordnen
- Organisation oder Person auswählen oder neu erfassen
Kontaktart festlegen und speichern
- Kontaktart anwählen
-
Speichern
Wichtig
Ein sorgfältig erstelltes Objekt ist die Basis für die Zuordnung von Aufträgen und Rechnungen.