Mehrere Banken hinterlegen

Kurzbeschreibung

In extro können in den Rechnungseinstellungen mehrere Banken bzw. Finanzinstitute hinterlegt werden. So kann bei der Rechnungsstellung oder in den Rechnungseinstellungen das gewünschte Bankkonto ausgewählt werden.

Vorgehen

1. Öffne links im Hauptmenü die Einstellungen.
2. Wähle den Bereich Rechnung aus.
3. Im Feld Zahlungsweg wird die aktuell hinterlegte Bank angezeigt.
   Öffne das Auswahlfeld über den Pfeil rechts.
4. Im Dropdown stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
   • Eine bereits hinterlegte Bank auswählen
   • Eine bestehende Bank über das Stiftsymbol bearbeiten
   • Eine Bank über das Papierkorb-Symbol löschen
   • Über Hinzufügen eine weitere Bank erfassen
5. Klicke auf Hinzufügen, um eine neue Bank zu erstellen.
6. Fülle im Fenster Erstellen die Pflichtfelder aus:
   • Kurzbezeichnung Finanzinstitut
   • Name des Finanzinstituts
   • Stadt
   • QR-IBAN
   • QR-Referenz-Nummernkreis (000000)
7. Bestätige die Eingabe mit OK.
8. Wähle anschliessend die gewünschte Bank im Feld Zahlungsweg aus und klicke auf Speichern.

Hinweis

Es können mehrere Banken hinterlegt werden. Die Bank, die im Feld Zahlungsweg ausgewählt und gespeichert wird, ist die aktive Bankverbindung für die Rechnungseinstellungen. Die hinterlegte Bank gilt als default. Auf Adressen kann eine andere Bank hinterlegt werden. Ausserdem kann beim Abschluss eines Auftrags die Bank gewechselt werden.